Oferta a fost stabilita la pretul de 45 Euro per actiune
Cea mai mare operatiune derulata vreodata pe pietele de capital din Austria cu un volum al tranzactiei de 2,653 miliarde euro (excluzand pachetele suplimentare de actiuni emise)
Interes puternic din partea investitorilor privati din Austria si din partea investitorilor institutionali internationali
Drepturile de preemptiune au fost exercitate in proportie de 60%
Actiunile asupra carora nu s-a exercitat dreptul de preemptiune au fost suprasubscrise de aproximativ 1,7 ori (excluzand emiterea suplimentara de actiuni pentru situatiile de neconfirmare a ordinelor de subscriere – overallotment)
La incheierea perioadei de subscriere in cursul zilei de azi (mai devreme decat termenul initial anticipat), Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) a stabilit pretul de ofertare pentru actiunile listate la 45 euro per actiune. Dupa deducerea dividendului propus de 55 de centi pe actiune pentru 2005, aceasta reprezinta un discount de 0,7% fata de pretul de inchidere de miercuri, 25 ianuarie, care se situa la valoarea de 45,85 euro pe actiune. Oferta a constat intr-o emitere de actiuni cu drepturi de preemptiune si o oferta globala de actiuni fara drepturi de preemptiune.
Aceasta reprezinta cea mai importanta tranzactie din Austria realizata vreodata pe bursa de la Viena.
Cererea foarte puternica din partea investitorilor a rezultat intr-o oferta publica de succes. Datorita puternicului interes din partea investitorilor, intreaga majorare de capital de 5.895.360 de actiuni noi a fost alocata (plus aproximativ 59,0 milioane de actiuni noi reprezentand pachetul initial emis spre vanzare) – rezultand in final un total de 64.848.960 actiuni care au fost alocate investitorilor, luand in considerare un exercitiu complet al optiunii de overallotment din partea celor care au subscris.
Astfel capitalul initial de actiuni al Erste Bank in valoare de 486.367.200 euro, a fost majorat cu 24% (excluzand optiunea de overallotment). Noile actiuni vor fi eligibile pentru dividende pentru intreg anul financiar 2006. Avand in vedere ca noile actiuni nu au dreptul la dividende pe 2005, ele vor fi tranzactionate pe bursa cu un nou ISIN pana la data de la care vor produce dividende. Erste Bank si DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung au ajuns la un acord privind suspendarea tranzactionarii actiunilor detinute pentru o perioada de 180 de zile.
Oferta globala care a consistat din actiuni care nu au fost subscrise in cadrul drepturilor de preemtiune, a fost subscrisa de 1,7 ori (excluzand optiunea de overallotment).
In urma majorarii de capital, capitalizarea pe piata a companiei va creste de la 11,3 miliarde euro la 13,9 miliarde. Tranzactionarea noilor actiuni pe Bursa din Viena este asteptata sa inceapa pe 27 Ianuarie 2006. Stabilizarea in termeni monetari sau de unitati bursiere este asteptata sa intervina in jurul datei de 1 februarie 2006.
“Suntem absolut incintati de cererea impresionanta pentru actiunile emise venind din atat din partea investotorilor institutionali cat si din partea celor privati. Cred ca succesul inregistrat prin aceasta emisiune vine sa sublinieze increderea investitorilor in perspectivele noastre de crestere si in pozitionarea strategica a Erste Bank”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Bank, vizavi de cererea de actiuni inregistrate in urma emisiunii.
“Reactia investitorilor a aratat faptul ca actiunile Erste Bank sunt apreciate pentru valoarea, potentialul de crestere si securitatea pe care le asigura. In plus, a existat un conses general asupra faptului ca actiunile Erste Bank se afla pe o panta ascendenta datorita oportunitatilor de crestere in Europa Centrala. Investitorii au fost atrasi si de perspectivele Erste Bank pe piata interna multumita unei activitati de baza solide.” a adaugat Reinhard Ortner, CFO al Erste Bank.
Erste Bank va utiliza veniturile obtinute in urma majorarii de capital pentru finantarea achizitiei Bancii Comerciale Romine (BCR), lider pe piata bancara romaneasca, si pentru consolidarea bazei de capital a bancii.
DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, principalul actionar in cadrul Erste Bank care detinea 32,2% din actiuni inaintea tranzactiei, a depus o cerere de subscriere pentru 15,6 milioane de actiuni si acum detine 30,5 %, luand in considerare ca optiunea de overallotment va fi pe deplin exercitata. Inaintea majorarii de capital, membrii Grupului de Case de Economii au facut uz aproape in totalitate de drepturile de preemptiune iar capitalul de actiuni cumulat pe care il detin acestea in urma tranzactiei ramane neschimbat in jurul valorii de 7%. Austria Verein care detinea anterior o cota de 6% din capitalul de actiuni, si-a exercitat suficiente drepturi de preemptiune pentru a ramane la o cota de peste 5%. In urma ofertei de actiuni, proportia actiunilor liber tranzactionate la bursa a crescut la 65,5% (incluzand membrii Grupului de Case de Economii (Sparkassen)).
Erste Bank, Goldman Sachs si JPMorgan au actionat in comun in calitate de Garanti Principali si Coordonatori Globali in cadrul procesului procesului de vanzare de actiuni. Citigroup, Credit Suisse si ABN AMRO Rothschild au actionat impreuna in calitate de manageri principali ai tranzactiei.
