UniCredit: Redresarea completa a activitatii bancare va incepe din 2011

Potrivit analiÅŸtilor UniCredit Group, anul 2010 va aduce creÅŸteri pozitive în majoritatea ţặrilor din regiune, cu precădere în Å£ările Europei Centrale, iar business-ul bancar din Europa Centrală ÅŸi de Est va cunoaÅŸte o redresare vizibilă cel mai probabil din 2011.

“CreÅŸterea va rặmâne, totuÅŸi, sub potenÅ£ialul pe termen lung al pieÅ£ei” a declarat Debora Revoltella, Åžef al Departamentului de Analizặ Strategicặ pentru Europa Centralặ ÅŸi de Est în UniCredit. “Ţặrile din Europa Centralặ precum Polonia, Republica Cehặ sau Slovacia au perspective mai bune de redresare. ÃŽn 2010, Europa de Sud-Est ÅŸi ţặrile baltice vor rặmâne în recesiune în 2010 ÅŸi vor continua sặ necesite corecÅ£ii ale dezechilibrelor”. Ucraina, Kazahstan ÅŸi Rusia vor înregistra creÅŸteri pozitive, însặ este nevoie de timp pentru a se reajusta complet ÅŸi pentru a-ÅŸi exploata potenÅ£ialul.

AnaliÅŸtii UniCredit Group previzionează o creÅŸtere de 8 % în 2010 în privinÅ£a creditării la nivel regional, după o scặdere estimată la 5 % în 2009, redresarea începând deja pe zona creditelor pentru companii. După o corecÅ£ie în 2009 ÅŸi în prima parte a anului 2010, probabil că raportul credite – depozite va creÅŸte treptat. “Reajustarea raportului credite – depozite va continua ÅŸi deja este mai pronunÅ£ată în acele Å£ări unde finanÅ£area internă a fost deficitară, în timp ce în celelalte Å£ări este mai puÅ£in presantă ÅŸi ar putea fi chiar contraproductivă”, a mai spus Revoltella.

Revoltella s-a referit, totodată, la necesitatea diversificării business-ului bancar, pentru a se ajunge la un mix mai echilibrat al activităÅ£ilor. Grupul UniCredit a beneficiat în mod clar de diversificarea afacerii, operaÅ£iunile din ECE având o pondere de 12% din activele bancare totale la sfârÅŸitului lui 2008. Diversificarea vine, de asemenea, împreunặ cu un bun acces la finanÅ£are, într-o periodă în care, pe lângă un apetit adecvat pentru risc, posibilitatile ÅŸi costul de finantare rămân principalul avantaj competitiv pentru bặncile din regiune.

Criza a accelerat implementarea măsurilor de eficientizare a costurilor în toată lumea ÅŸi activitatea bancară din ECE nu face excepÅ£ie. Cele câteva creÅŸteri artificiale din ultimii ani, în ceea ce priveÅŸte dezvoltarea reÅ£elelor bancare sau creÅŸterea costurilor cu salariile, ar putea fi reechilibrate acum. Profitabilitatea probabil că va rămâne la nivel redus în următorii doi ani, în principal din cauza impactului provizioanelor pentru creditele neperformante, rezultând chiar ÅŸi în pierderi la nivelul sistemului bancar estimate să aibă loc între 2009-2010 în ţặrile baltice, Rusia, Ucraina ÅŸi Kazakhstan.

ÃŽn concluzie, la nivel regional este posibil ca jucătorii fără strategii adecvate să iasă de pe piaÅ£ă, iar noii jucători să profite de anumite oportunităÅ£i. Băncile câÅŸtigătoare vor fi jucători nou intraÅ£i sau jucători internaÅ£ionali deja activi în regiune, având în vedere capacitatea acestora de a menÅ£ine un apetit de risc adecvat ÅŸi de faptul că beneficiază de puncte forte deja câÅŸtigate pe piaÅ£ă.

Băncile româneÅŸti s-au dovedit a fi rezistente la criza internaÅ£ională

Potrivit analiÅŸtilor UniCredit, potenÅ£ialul de dezvoltare al sistemului bancar românesc a rặmas intact, iar gradul de penetrare a sistemului bancar va continua cu suport de capital străin. Revenirea totalặ din crizặ necesitặ timp, iar ritmul de creÅŸtere va fi mai echilibrat ÅŸi vizibil din a doua parte a anului 2010.

“PerformanÅ£a unor bặnci active pe aceeaÅŸi piaţặ poate varia semnificativ, întrucât profitabilitatea depinde foarte mult de calitatea portofoliului individual al unei bặnci ÅŸi de costul riscului. AceÅŸtia vor fi anii cei mai importanÅ£i pentru repoziÅ£ionare ÅŸi reorientarea strategiilor bặncilor”, a mai spus Revoltella.

Mediul competitiv în schimbare oferă oportunităÅ£i pentru consolidarea poziÅ£iilor pe baza reÅ£elei existente ÅŸi a accesului mai facil la finanÅ£are internaÅ£ională, cu condiÅ£ia ca apetitul de risc al jucătorilor să fie adecvat.

ÃŽn contextul stagnării activităÅ£ii în regiune, de la care nu face excepÅ£ie nici România,
pe segmentul depozitelor evoluÅ£ia a fost pozitivă în România datorită creÅŸterii economisirii populaÅ£iei, ceea ce a contribuit la echilibrarea pasivelor sistemului bancar ÅŸi la reducerea raportului credite/ depozite până la 124% în septembrie ÅŸi cu perspectiva unui nivel mediu pe sistem bancar de 116% în următorii 5 ani.

Desi afectate de criza internaÅ£ională, băncile româneÅŸti ÅŸi-au păstrat stabilitatea. Profitul la nivelul sistemului bancar este estimat a se diminua cu 90% faÅ£ă de 2008, însă piaÅ£a rămâne sănătoasă, cu solvabilitate ridicată (13,7% în septembrie 2009).

Acum, o datặ cu sfârÅŸitul crizei de lichiditate, principala prioritate pentru perioada următoare rămâne calitatea portofoliului de credite. Profitabilitatea va trebui sặ ia în considerare costurile structural mai ridicate ale riscului, dar va beneficia de eficientizarea costurilor operaÅ£ionale.