Ministerul FinanÅ£elor Publice a primit oferte de la 23 de bănci pentru intermedierea emisiunii de euroobligaÅ£iuni de 500 milioane euro, pe cinci ani, ce ar urma să fie lansată spre finalul lui 2009 sau începutul lui 2010, iar lead-managerii vor fi cunoscuÅ£i la finele lunii august.
„Au fost admise 28 de instituÅ£ii de credit, însă am primit 23 de oferte ferme. Două societăÅ£i nu au trimis oferte ÅŸi au anunÅ£at că nu vor participa, iar celelalte trei nu au răspuns până la termenul stabilit. Săptămâna aceasta vom face evaluarea propunerilor primite ÅŸi vom prezenta lista scurtă”, a declarat pentru NewsIn directorul general al Trezoreriei statului, LaurenÅ£iu Andrei.
El a precizat că după prezentarea listei scurte vor urma negocieri „cu îmbunătăÅ£irea ofertelor” ÅŸi apoi selectarea lead-managerilor.
„Până la sfârÅŸitul lunii august vom afla care sunt lead-managerii pentru această emisiune. Poate fi vorba ÅŸi de un sindicat. Data trecută am avut trei lead-manageri ÅŸi ne gândim să mergem ÅŸi acum pe această formulă”, a mai spus Andrei, pentru NewsIn.
MFP solicitase, în 7 august, băncilor de investiÅ£ii propuneri pentru intermedierea unei noi emisiuni de eurobonduri pe piaÅ£a externă, cu valoare indicativă de minimum 500 milioane euro ÅŸi maturitate de 5 ani, programată, cel mai devreme, pentru a doua parte a lui 2009, care să fie transmise până pe 17 august, ora 15:00.
Sumele obţinute vor servi pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.
Procesul de selecÅ£ie se va desfăÅŸura în două etape, cu o primă evaluare a propunerilor în aproximativ cinci zile lucrătoare. Ulterior, ministerul vor întocmi o listă scurtă, iar băncile de investiÅ£ii selectate vor trebui să depună ofertele finale.
„Având în vedere tonul pozitiv al pieÅ£ei, îmbunătăÅ£irea sentimentului investitorilor, creÅŸterea gradului de lichiditate, dinamizarea pieÅ£ei secundare aferente euroobligaÅ£iunilor emise de state ÅŸi intenÅ£iile altor emitenÅ£i suverani comparabili, Ministerul FinanÅ£elor Publice demarează procedura de selecÅ£ie a lead managerilor pentru lansarea unei emisiuni de obligaÅ£iuni în euro pe piaÅ£a internaÅ£ională de capital”, se arată în anunÅ£ul publicat de MFP pe pagina sa de internet.
Perioada estimată pentru lansarea emisiunii este a doua parte a anului 2009, dar ministerul precizează că, în cazul înrăutăÅ£irii condiÅ£iilor din piaÅ£ă, nu sunt excluse amânarea, anularea sau schimbarea condiÅ£iilor tranzacÅ£iilor.
Secretarul de stat în cadrul Ministerului FinanÅ£elor Publice (MFP) Bogdan Drăgoi declara la începutul lunii iunie că România ar putea efectua, în ultima parte a acestui an, o emisiune de eurobonduri de minimum 500 milioane euro, cu maturitatea între 5 ÅŸi 10 ani.
La finalul lunii iulie, Drăgoi preciza, pentru NewsIn, că Ministerul FinanÅ£elor vrea în continuare să emită eurobonduri pe piaÅ£a externă în luna septembrie, în condiÅ£iile în care prima de risc (CDS) a României va rămâne la nivelul din prezent, respectiv la circa 300 de puncte de bază.
Ultima emisiune de eurobonduri lansată de România a fost în iunie 2008, când au fost vândute titluri de 750 milioane euro.
Pe 14 august, FinanÅ£ele au vândut, prin subscripÅ£ie publică, obligaÅ£iuni de stat cu dobândă denominate în euro, în valoare de 447 milioane euro, cu maturitate la 4 ani ÅŸi o rată a cuponului de 5,25%.
ÃŽn plus, luna trecută, MFP a împrumutat aproximativ un miliard euro de la bănci, cu mare discreÅ£ie, printr-un aranjament de tipul „club loan”, mai puÅ£in transparent, însă mai ieftin decât emisiunile de titluri în valută sau de împrumuturile sindicalizate.
