Asadar, in noul proiect se prevede vanzarea unui pachet majoritar de 85% din actiuni, si nu 75%, din actiunile CEC catre o banca internationala sau un consortiu din care sa faca parte o banca de prestigiu. Din suma incasata pe pachetul de 85% vandut, statul va vira un procent de 9,9% Fondului Proprietatea.
Restul actiunilor detinute de stat, adica 15%, urmeaza a fi vandute, partial sau in intregime, pe piata de capital, inclusiv catre actionarii existenti. Nu se precizeaza nimic despre posibilitatea vanzarii a 5% din actiuni catre salariatii CEC, dupa cum se prevede in actul normativ initial.
De asemenea, s-a introdus o a treia etapa in procesul de privatizare, acela al ofertelor finanicare finale angajante imbunatatite.
Dupa depunerea ofertelor finale angajante, Comisia de privatizare va proceda la evaluarea acestora si va invita la negocieri in vederea depunerii de oferte financiare finale angajante imbunatatite pe primii doi ofertanti ale caror oferte finale angajante au obtinut punctajele cele mai mari. Comisia de privatizare va putea insa solicita si ofertantului clasat pe al treilea loc sa prezinte oferta financiara finala imbunatatita daca diferenta dintre ofertele clasate pe primul si al treilea loc este de 10% sau mai putin, raportat la oferta clasata pe primul loc.
Initial, se prevedea ca ofertele imbunatatite sa se ceara doar daca diferente dintre primele doua oferte este de 10% sau mai putin.
In noul proiect de hotarare privind privatizarea CEC se mai prevede ca ½Guvernul poate decide in orice moment suspendarea sau intreruperea procesului de privatizare½.
In ce conditii s-ar putea suspenda privatizarea CEC?
½In raport cu circumstantele economice si politice nationale sau internationale, cu interesul manifestat de potentialii cumparatori ori tinandu-se seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele procesului de privatizare al C.E.C.-S.A.½.
Textul integral al proiectului:
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÂRE
privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C.-S.A.
In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic
Anexa la Hotararea Guvernului nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C.-S.A. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 3 august 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.2. Procedeul de privatizare a C.E.C. – S.A. consta in vanzarea actiunilor detinute de stat si gestionate de Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare M.F.P., reprezentand 100% din capitalul social al C.E.C. – S.A., catre persoane fizice sau juridice, cu plata integrala in numerar, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.”
2. La articolul 4, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) pachetul majoritar de actiuni de 85% din capitalul social total al C.E.C.-S.A., de catre o institutie financiar-bancara de reputatie internationala sau de catre un consortiu de investitori din care sa faca parte cel putin o institutie financiar-bancara de reputatie internationala. Un procent de 9,9% din suma incasata pentru actiunile vandute in pachetul majoritar va fi virata la Fondul “Proprietatea“, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2005.”
3. La articolul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) restul actiunilor detinute de stat, vor fi vandute partial sau in intregime, prin oferta publica de vanzare pe piata interna si/sau externa de capital, inclusiv catre actionarii existenti, prin metodele specifice pietelor reglementate, dupa finalizarea vanzarii pachetului majoritar de actiuni.”
4. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:
“Procentul de 9,9% din sumele ce se vor incasa din vanzarea actiunilor pentru alin.(1), lit.b) si c) se vor vira la Fondul “Proprietatea“, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209-2005.“
5. Articolul 6 se completeaza cu un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Elementele esentiale ale contractului de vanzare – cumparare de actiuni, inclusiv pretul de vanzare, vor fi supuse aprobarii Guvernului.„
6. Alineatul (1) al art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.7. – (1) Vanzarea pachetului majoritar de actiuni prevazut la art. 4 lit a), se va face in trei etape:
a) etapa I – oferte preliminare neangajante,
b) etapa a II- a – oferte finale angajante, si
c) etapa a III-a – oferte financiare finale angajante imbunatatite.
Procedura de selectie va fi transparenta, deschisa si competitiva, bazata pe practicile internationale in materie. In raport cu circumstantele economice si politice nationale sau internationale, cu interesul manifestat de potentialii cumparatori ori tinandu-se seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele procesului de privatizare al C.E.C.-S.A., Guvernul poate decide in orice moment suspendarea sau intreruperea procesului de privatizare.”
7. Alineatul (8) al art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Dupa finalizarea negocierilor aferente etapei de oferte preliminare neangajante, potentialilor cumparatori li se vor transmite documentele revizuite ale tranzactiei, precum si grila de punctaj, fiind invitati sa depuna oferte finale angajante, impreuna cu garantia de participare stabilita de Comisia de privatizare, in conformitate cu prevederile art. 8. La solicitarea potentialilor cumparatori, Comisia de privatizare va putea sa permita accesul acestora la informatii suplimentare cu privire la C.E.C.-S.A., in vederea pregatirii ofertelor finale angajante. Dupa depunerea ofertelor finale angajante, Comisia de privatizare va proceda la evaluarea acestora si va invita la negocieri in vederea depunerii de oferte financiare finale angajante imbunatatite pe primii doi ofertanti ale caror oferte finale angajante au obtinut punctajele cele mai mari. Comisia de privatizare va putea insa solicita si ofertantului clasat pe al treilea loc sa prezinte oferta financiara finala imbunatatita daca diferenta dintre ofertele clasate pe primul si al treilea loc este de 10% sau mai putin, raportat la oferta clasata pe primul loc.
8. Dupa alineatul (8) al articolului 7, se introduc patru noi alineate, alineatele (81), (82), (83) si (84), cu urmatorul cuprins:
(81) In cazul in care, in urma aplicarii grilei de punctaj, exista egalitate de puncte intre doua sau mai multe oferte finale angajante clasate pe primul loc, Comisia de privatizare va invita la negocieri in vederea depunerii de oferte financiare finale angajante imbunatatite numai ofertantii clasati la egalitate de puncte pe primul loc, fara a se aduce atingere posibilitatii Comisiei de privatizare de a invita la negocieri potentialul cumparator a carui oferta s-a clasat pe locul urmator in conditiile alin. (8) al art. 7. Daca, in urma aplicarii grilei de punctaj rezulta un singur ofertant clasat pe primul loc si mai multi ofertanti clasati la egalitate de puncte pe locul al doilea, Comisia de privatizare ii va invita la negocieri in vederea depunerii de oferte financiare finale angajante imbunatatite pe ofertantul clasat pe primul loc si pe toti ofertantii clasati pe al doilea loc.
(82) Dupa derularea negocierilor, cu cel putin 8 zile inaintea datei anuntate pentru depunerea ofertelor financiare finale angajante imbunatatite, se vor comunica ofertantilor selectati proiectul final al contractului de vanzare-cumparare de actiuni, proiectul final al acordului de cont escrow si mandat de plata, precum si, daca este cazul, proiectul final al altor documente necesare in vederea incheierii tranzactiei si vor fi invitati sa depuna oferte financiare finale angajante imbunatatite.
(83) Depunerea de oferte financiare finale angajante imbunatatite presupune acceptarea neconditionata de catre ofertantii selectati a proiectului final al contractului de vinzare-cumparare de actiuni, proiectului final al acordului de cont escrow si mandat de plata, precum si, daca este cazul, a proiectului final al celorlalte documente necesare incheierii tranzactiei. Oferta financiara finala angajanta imbunatatita se refera numai la pretul oferit pe actiune care trebuie sa fie mai mare decat cel prezentat prin oferta finala angajanta.
(84) Dupa depunerea ofertelor financiare finale angajante imbunatatite, Comisia de privatizare va desemna ofertantul castigator ca fiind acel ofertant selectat care a acceptat neconditionat proiectele finale ale documentelor necesare incheierii tranzactiei si a oferit cel mai mare pret pe actiune dintre ofertele financiare finale angajante imbunatatite depuse. In cazul in care doi sau mai multi ofertanti ofera acelasi cel mai mare pret pe actiune, Comisia de privatizare poate solicita acestora sa depuna o noua oferta financiara angajanta imbunatatita.
9. Prevederile alineatului (9) al articolului 7 se abroga.
10. Alineatul (10) al art. 7, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ (10) Contractul de vanzare-cumparare de actiuni, acordul de cont escrow si mandat de plata si celelate documente necesare incheierii tranzactiei, daca este cazul, se vor semna de catre M.F.P. cu ofertantul declarat castigator in termen de 30 zile de la data aprobarii de catre Guvern a elementelor principale ale contractului de vanzare-cumparare de actiuni.”
11. Dupa alineatul (10) al articolului 7, se introduc cinci noi alineate, alineatele (11, (12), (13), (14) si (15), cu urmatorul cuprins:
“(11) In cazul in care documentele necesare incheierii tranzactiei nu se incheie cu ofertantul declarat castigator, Comisia de privatizare poate decide sa semneze documentele respective cu ofertantul care a oferit prin oferta sa financiara finala angajanta imbunatatita pretul pe actiune imediat urmator.”
“(12) In cazul in care nu este depusa nici o oferta financiara finala angajanta imbunatatita sau nici o oferta financiara finala angajanta imbunatatita depusa nu este conforma cu instructiunile pentru depunerea ofertelor financiare finale angajante imbunatatite, precum si in cazul in care documentele necesare incheierii tranzactiei nu se incheie cu nici unul dintre ofertantii selectati, Comisia de privatizare poate decide sa declare oferta castigatoare dintre acei ofertanti care au depus oferte finale angajante care respecta instructiunile comisiei de privatizare, sau poate intrerupe procedura.”
“(13) In cazul prevazut la alin. (12), Comisia de privatizare va negocia documentele necesare incheierii tranzactiei cu ofertantul a carui oferta angajanta a intrunit cel mai mare numar de puncte ca urmare a aplicarii grilei de punctaj. Documentele respective se vor definitiva intr-un termen ce va fi stabilit de Comisia de privatizare prin instructiuni ce vor fi comunicate ofertantilor.”
“(14) In cazul in care documentele necesare incheierii tranzactie nu se incheie conform alin. (13), Comisia de privatizare poate decide sa negocieze in vederea definitivarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni si a celorlalte documente necesare incheierii tranzactiei, dupa caz, cu ofertantul clasat imediat urmator in urma aplicarii grilei de punctaj tuturor ofertelor finale angajante depuse care respecta instructiunile Comisiei de privatizare. Prevederile alin. (13) se vor aplica in mod corespunzator. Comisia de privatizare poate aplica procedura prevazuta in acest alineat, in mod corespunzator, ofertantilor urmator clasati, pana la semnarea documentelor necesare incheierii tranzactiei.”
“(15) Faptul ca un ofertant nu este selectat sau faptul ca un ofertant ori un ofertant selectat nu este declarat ofertant castigator in temeiul prevederilor oricarora dintre alineatele precedente relevante nu determina incetarea caracterului obligatoriu al ofertelor finale angajante, imbunatatite sau nu, dupa caz, fiecare ofertant ramanand angajat de oferta sa initiala ori, dupa caz, de oferta sa initiala asa cum a fost imbunatatita prin oferta sa financiara finala angajanta imbunatatita, asa cum se va preciza in instructiunile comunicate ofertantilor.
PRIM – MINISTRU,
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU
