Pana la 13,3 milioane reprezinta actiuni ce vor fi emise de Raiffeisen International. Actiunile vor fi oferite spre vanzare in cadrul unei oferte publice in Austria, sub forma unui plasament privat in Statele Unite ale Americii catre cumparatori institutionali eligibili, pe baza Regulamentului 144A din Legea valorilor mobiliare ale Statelor Unite ale Americii. Actiunile vor fi oferite spre vanzare si sub forma unui plasament privat catre investitori institutionali selectati din afara statelor mentionate mai sus. Actiunile Raiffeisen International au fost aprobate pentru listare pe piata oficiala ( Amtlicher Handel) a Bursei de Valori din Viena si este de asteptat sa fie tranzactionate pe piata primara a Bursei de Valori din Viena in jurul datei de 25 aprilie 2005.
Pretul de vanzare se situeaza in intervalul 27 euro si 33 de euro pe actiune, rezultand intr-un volum total al emisiunii intre 804,6 si 983,4 milioane euro. In cazul in care optiunea de tip Green shoe ar fi exercitata, volumul emisiunii s-ar putea majora la peste 1,1 miliarde euro.
Un pas important catre cresterea viitoare
Walter Rothensteiner, manager general al RZB si presedinte al Consiliului de administratie Raiffeisen International a subliniat importanta acestui pas: “Majorarea capitalului si listarea la bursa sprijina obiectivele noastre pe termen lung: rate semnificative de crestere organica si mentinerea flexibilitatii in ceea ce priveste achizitiile dorite.” Parteneriatele cu BERD si IFC au pregatit acest pas, contextul de piata actual este favorabil, cu atat mai mult cu cat emitentul actiunilor (Raiffeisen International) opereaza pe pietele din Europa Centrala si de Est, a mai adaugat Walter Rothensteiner.
Nota: Informatiile continute in prezentul document nu vor fi publicate sau distribuite catre persoane din Statele Unite sau cstre publicatii cu circulatie in Statele Unite. Aceste materiale nu reprezinta o oferta de vanzare a actiunilor in Statele Unite. Nu va fi facuta nici o oferta publica de actiuni in Statele Unite. Actiunile la care se face referire in prezentul document nu au fost si nu vor fi inregistrate conform Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite 1933, cu modificarile ulterioare si nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara a fi inregistrate in modul mentionat sau pe baza unei exceptari valabile de la acest tip de inregistrare.
