Erste Bank ar putea lista Banca Comerciala Romana (BCR) la Bursa din Bucuresti prin oferta publica initiala (IPO), majorand capitalul astfel incat sa nu-si piarda controlul asupra bancii, a declarat, marti, la The Money Channel (TMC), presedintele SIF Transilvania, Mihai Fercala.
Potrivit lui Mihai Fercala, in cazul listarii BCR la Bursa putem asista la un IPO (o oferta initiala de actiuni) si a precizat ca „asta este punctul de vedere al SIF-urilor” si al sau personal.
Presedintele SIF 3 a explicat ca pentru listarea BCR la Bursa „va fi o majorare de capital cu actiuni noi si se va diminua participatia SIF-urilor, se va diminua si participatia lui Erste, astfel incat Erste sa aiba 50% plus inca cateva actiuni”, astfel incat „intr-o astfel de marja, va exista un pachet foarte mare de actiuni, care poate fi pus in circulatie pe piata”. Fercala estimeaza ca se pot pune in circulatie aproximativ 12-13% din pachetul de actiuni.
Mihai Fercala a spus de asemenea ca „daca se va face o prima oferta publica primara in vederea listarii”, nici SIF-urile si nici Erste nu vor subscrie, intrucat este nevoie ca acesti actionari sa se abtina de la aceasta prima oferta, tocmai pentru a permite cator mai multi actionari, „altii decat cei existenti acum, sa intre in posesia actiunilor, care sa asigure pe urma lichiditatea in piata”. „Altfel – a explicat Fercala – daca facem o listare si le luam noi, n-am schimbat lucrurile, si astea-s si conventiile facute”.
Pe de alta parte, Fercala a declarat ca se vehiculeaza de foarte multa vreme in piata scenariul ca unul din SIF-uri sa tradeze si sa-si vanda participatia la BCR, dar a sustinut vehement ca aceasta posibilitate este nula, pentru ca „in acet moment, la nivelul datelor de analiza despre BCR, despre strategiile actionarului majoritar din BCR de dezvoltare a bancii pe urmatorii trei ani, este periculos sa faci o vanzare a pachetului de 6%”, atat cat detine fiecare SIF.
Presedintele SIF Transilvania crede ca nici un SIF nu-si asuma riscul de a lua acum o astfel de decizie, neavand de unde sa stie la ce valoare va fi perceputa detinerea unui pachet de actiuni in BCR de 6% dupa cotarea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). De asemenea, presedintele SIF 3 a declarat ca Erste e obligat sa listeze BCR la Bursa, si crede ca „este putin probabil ca un grup asa de serios cum este grupul Erste sa incerce sa lucreze ca sa tradeze un SIF”.
Fercala nu a exclus si posibilitatea ca Erste sa decida la un moment dat, „cand crede el ca e posibil si cand crede ca pretul pe care poate sa-l obtina in urma unei astfel de tranzactii, sa vanda el un anumit pachet inainte de a majora capitalul social”, dar s-a declarat sceptic in aceasta privinta. „Aproape sigur, Erste va negocia impreuna cu SIF-urile o majorare de capital social si punerea in vanzare catre alti investitori inafara celor existenti la aceasta data, a pachetului respectiv de actiuni”, a conchis presedintele SIF Transilvania.
