La finele lunii noiembrie a.c., industria fondurilor deschise de investitii consemneaza cresteri de active pentru toate categoriile de fonduri, cu acente deosebite pe fondurile de actiuni si a celor monetare, se arata intr-un comunicat de presa furnizat de Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC).
Privita pe ansamblu, suma activelor nete din industrie a crescut in luna raportata cu 4,7% fata de luna anterioara, depasind valoarea de 595 mil.lei, sau 173,4 mil. €, adica cu peste 9% mai mult decat nivelul exprimat in euro la fine lunii anterioare.
Aceasta crestere s-a produs insa si pe fondul unei aprecieri in acest an cu 7% a monedei nationale. Cumulata de la inceputul anului, cresterea de active nete a fost de peste 75% la nivelul intregii industrii.
Fondurile monetare
Performanta realizata pe ultimile 12 luni este de 5,6% la FDI Simfonia si de 5% la FDI Bancpost Plus cu mentiunea ca toata istoria acestui fond are doar 11 luni de activitate.
Fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix
In privinta performantelor inregistrate in ultimile 12 luni, liderul categoriei ramane FDI Orizont cu 12,4%, urmat de FDI Stabilo, BCR Clasic Tezaur si Vanguard Protector cu performante cuprinse intre 6,6% (Stabilo) si 5,3 ( Vanguard Protector).
Fondurile diversificate: performanta de 10,9%
Cu performanta medie pe ultimile 12 luni de 10,9% si intrari nete de capital de peste 1,2 mil.€ in luna noimbrie, fondurile diversificate se mentin in topul preferintelor investitorilor.
Cu performante de peste 10% de la inceputul an se remarca: FDI Transilvania cu 15,7%, FDI FCEx cu 12,6%, FDI FDI Fortuna Clasic cu 13,2% si FDI Capital Plus cu 11,8%.
Fondurile de actiuni: performanta anuala de peste 18%
Cum era de asteptat, evolutia favorabila a pietei bursiere din ultimile trei luni, a permis fondurilor de actiuni sa recupereze si sa obtina rezultate remarcabile, astfel ca la finele lunii noiembrie, performanta medie realizata pe ultimile 12 luni de fondurile care au aceasta istorie a fost de peste 18%.
Aceasta situatie privita in detaliu, ne arata ca din cele sapte fonduri cu istorie mai mare de 12 luni, se remarca FDI Active Dinamic,cu peste 27%, urmat FDI BT Maxim si FDI Omninvest cu peste 21% si FDI Napoca cu 20,2%.
Pentru amanunte, vezi documentul atasat.