ªedinta de tranzactionare a actiunilor Bancii Mondiale la Bursa a fost deschisa oficial de reprezentantul Bancii Mondiale, Michael Bennet, alaturi de directorul BVB, Stere Farmache si presedintele bursei, Septimiu Stoica.
“Suntem onorati si incantati de faptul ca Romania poate imprumuta Banca Mondiala si ca are o Bursa puternica pentru a putea tranzactiona aceste obligatiuni”, a spus reprezentantul Bancii Mondiale, Michael Bennet.
Directorul Bursei, Stere Farmache, a spus ca aceasta listare va da un impuls instrumentelor cu venit fix de la Bursa si va oferi un indicator corect despre increderea de care se bucura piata de capital printre investitori. “Sper sa fie si un semnal pentru autoritati in vederea aducerii si altor instrumente la Bursa”, a precizat Farmache.
El a precizat ca este de dorit ca si titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor sa fi tranzactionate pe Bursa, un deziderat care intarzie a fi pus in practica de foarte multa vreme.
Farmache a mai spus ca listarea obligatiunilor Bancii Mondiale va duce la o crestere a lichiditatii pe piata secundara de capital. De asemenea, obligatiunile se vor constitui si intr-un instrument pentru a prevedea evolutia dobanzilor pietei pe o anumita perioada de timp.
Se asteapta o noua emisiune de obligatiuni
Vicepresedintele Comisionei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Paul Miclaus, a spus ca institutia pe care o reprezinta asteapta o noua emisiune de bonduri de acest fel. “Cred ca cei care vor cumpara aceste obligatiuni ale Bancii Mondiale se vor tezauriza in buna masura, motiv pentru care este nevoie de o noua emisiune”, a precizat el.
Martin Bakelaar, directorul Piete Financiare din cadrul ABN AMRO, a declarat ca aceasta emisiune de obligatiuni va constitui un reper pentru toate companiile care vor dori sa se evalueze pe piata romaneasca.
Ratingul AAA de care beneficiaza Banca Mondiala transforma aceste obligatiuni in principalul reper al pietei autohtone de care companiile romanesti au nevoie atunci cand vor sa se finanteze prin intermediul emisiunilor de obligatiuni.
“In urma cu doi ani si jumatate, cand am venit in Romania, n-as fi crezut ca vom asista astazi la acest eveniment. Piata din Romania s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani”, a precizat Bakelaar.
Oportunitare rara de investitie
“Este o oportunitate rara pentru investitorii locali de a investi intr-un plasament sigur pe termen lung, avand in vedere in special dobanzile oferite de obligatiuni similare ca si maturitate pe pietele din regiune si perspectiva ratelor de dobanda pe termen scurt”, a adaugat el.
Oferta publica primara de obligatiuni a Bancii Mondiale, in valoare de 525 milioane RON, cea mai mare de pana acum de pe piata din Romania, a fost lansata pe 30 august si s-a incheiat pe 12 septembrie. Pretul unui titlu a fost de 1.000 lei, iar rata dobanzii de 6,5 % anual. Scadenta obligatiunilor este de 36 de luni, cu plata semestriala a dobanzii catre investitorii care au subscris in cadrul ofertei publice, iar principalul va fi platit la scadenta emisiunii.
Tranzactia Bancii Mondiale s-a bucurat de un real succes in randul unui spectru diversificat de investitori. Emisiunea a fost suprascrisa cu 21% si plasata in proportie de 77% in randul investitorilor autohtoni, restul de 23% revenind investitorilor straini. Aproximativ 55% din obligatiuni au fost cumparate de corporatii, 35% de banci si 10% de catre companii de asigurari, fonduri de pensii si societati de administrare a investitiilor. Cu toate ca procentual persoanele fizice au cumparat mai putin de 1% din totalul emisiunii, ordinele de subcriere ale acestora au reprezentat jumatate in total ordinelor plasate in piata.
Obligatiunile BIRD au scadenta in 2009, o rata a cuponului de 6.5% platita semi-anual si au fost emise la par (pretul de emisiune este egal cu valoarea nominala individuala).
ABN AMRO Bank Romania a actionat in calitate de consultant financiar, grup de distributie si agent de plata. Vanzarea obligatiunilor a fost intermediata de Intercapital Invest.
„Aceasta tranzactie a deschis piata de capital din Romania si succesul ei va stimula si alte supranationale, institutii financiare si corporatii sa emita, ceea ce va face piata de capital mult mai activa” a declarat Martin Bakelaar, Director Piete Financiare in cadrul ABN AMRO Bank (Romania).
„Noi credem ca succesul emisiunii World Bank in Romania va trimite un mesaj important catre toti emitentii corporatisti din Romania. Speram ca listarea la bursa va face piata de capital a instrumentelor cu venit fix mult mai activa” a declarat Razvan Pasol, presedintele Intercapital Invest.
Banca Mondiala este o organizatie internationala infiintata in 1945 si detinuta de 184 de state membre, inclusiv Romania. Principalul obiect de activitate il reprezinta reducerea saraciei si promovarea unei cresteri economice sustinute.
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a anuntat ca intentioneaza de asemenea sa emita obligatiuni in lei, pentru contravaloarea a 50 milioane de dolari in 2007.