In urma finalizarii obtinerii aprobarilor legale necesare, Groupama anunta astazi semnarea oficiala a tranzactiei de achizitie a intregului capital social al Asiban S.A. (Asiban) de la Banca Comerciala Romana S.A. (BCR), BRD-Groupe Société Générale S.A.(BRD), Banca Transilvania S.A. (BT), Casa de Economii si Consemnatiuni CEC S.A. (CEC Bank), in calitate de vanzatori. Valoarea totala a tranzactiei s-a ridicat la 350 milioane EUR.
Pentru Groupama, aceasta achizitie reflecta angajamentul sau strategic de a-si dezvolta activitatea in plan extern, devenind astfel un jucator international de referinta, in special pe pietele Europei Centrale si de Est. Romania reprezinta un obiectiv major al acestei strategii, materializata deja prin achizitia companiilor de asigurare BT Asigurari si OTP Garancia Asigurari.
“Aceasta tranzactie se inscrie in strategia noastra de dezvoltare in Europa Centrala si de Est, iar Romania va juca un rol important in acest sens, tinand cont de populatia tarii, de rapiditatea cresterii economice si de nivelul foarte scazut de dezvoltare actuala a pietei asigurarilor”, a declarat Jean-François Lemoux, Director General Groupama International.
Creata in 1996 de catre 4 banci romanesti de prim rang, Asiban este un jucator de top pe piata asigurarilor de viata si generale (a treia societate de asigurari compozite in 2007 cu o cota de piata de 8%). Alaturi de reteaua sa proprie de distributie, Asiban dispune si de o platforma nationala de distributie care cuprinde in principal brokeri si agenti independenti. In 2007, Asiban a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 185,8 milioane euro, in crestere cu 39% fata de anul precedent si cu aproape 7% mai mult decat media pietei romanesti.
“In perioada urmatoare, ne vom concentra pe investitii in vederea consolidarii companiilor noastre, prin comunicarea noului brand care va fi lansat in aceasta toamna, fiind urmata de lansarea de noi produse inovatoare, imbunatatirea sistemelor informatice si o investitie pe termen lung in capitalul uman. Prin alaturarea fortelor BT Asigurari, Asiban si OTP Garancia Asigurari precum si prin acordurile de distributie pe care le avem deja cu OTP si Banca Transilvania, vom putea sa realizam un plan de dezvoltare ambitios pe piata din Romania”, a adaugat Jean-François Lemoux.
Despre Groupama
Grupul are o strategie si o ambitie clara – sa obtina o crestere profitabila si sa creeze valoare, pentru a figura printre primii 10 asiguratori din Europa.
De la crearea sa la sfarsitul secolului al XIX-lea, pentru a deservi comunitatea agricola, Groupama a fost un partener fiabil pe parcursul tuturor schimbarilor sociale si economice din ultimii 100 de ani. Compania a anuntat venituri de 14,9 miliarde de euro in 2007. Cu 11 milioane de clienti si peste 30.000 de angajati, Groupama este prezenta in 11 tari, in special in Europa.
In Franta, Groupama dispune de o prezenta locala importanta prin intermediul retelei sale diversificate de distributie, permitand membrilor si clientilor – de la persoane fizice si liber-profesionisti pana la institutii si clienti corporativi – sa beneficieze de solutii pentru a combina asigurarile cu serviciile si produsele bancare.
La nivel international, Groupama intentioneaza sa-si dezvolte prezenta utilizandu-si expertiza si cele mai bune practici pentru a beneficia de oportunitatile existente in toate segmentele pietei de asigurari. Groupama si-a consolidat dezvoltarea sa in Europa Centrala si de Est prin semnarea unui partenariat regional exclusiv de lunga durata cu OTP Bank privind distributia asigurarilor de viata si generale si prin achizitia a 100% din OTP Garancia, unul dintre liderii pietei asigurarilor din Ungaria, impreuna cu filialele sale de asigurari din Bulgaria, Romania si Slovacia. Cu aceasta tranzactie si cu achizitia societatii Asiban, Groupama va dispune de o platforma apta pentru a deveni un actor semnificativ pe piata asigurarilor din aceasta regiune.
Consultantii Vanzatorilor
Rothschild & Cie a actionat in calitate de consultant financiar exclusiv al celor patru actionari vanzatori si al managementului Asiban in legatura cu tranzactia.
Avocatii de la Þuca Zbarcea si Asociatii au reprezentant interesele actionarilor vanzatori, iar Concept Business Consult a actionat in calitate de consultant al acestora si al Asiban.
Consultantii Cumparatorului
Raiffeisen Investment Romania SRL si Arjil SAS au fost consultantii financiari ai Groupama in legatura cu aceasta tranzactie.
Societatea de avocatura Gide Loyrette Nouel a actionat in calitate de consilier juridic exclusiv pentru Groupama.
