Andreas Treichl, CEO al Erste Bank a comentat:
“Achizitionarea Novosadska banka aduce Erste Bank in Serbia, o piata cu potential substantial de dezvoltare in viitor. Intentionam sa cream un brand national puternic prin dezvoltarea extensiva a retelei de filiale si prin imbunatatirea si marirea utilitatii produselor bancare pe care le oferim. Acestea vor include credite ipotecare, imprumuturi pentru IMM-uri si de asemenea emiterea de carduri de plati si intensificarea serviciilor de e-banking.
Mladjan Dinkiæ, Ministrul Finantelor din Republica Serbia a spus:
„Achizitionarea Novosadska Banka de catre Erste Bank marcheaza un sfarsit incununat de succes pentru prima runda de privatizari bancare din Serbia. Cu atat mai mult cu cat banca si angajatii sai, sistemul bancar si intreaga tara, dezvoltarea ulterioara a Serbiei in opinia mea, vor avea, cu siguranta, un beneficiu de pe urma transferului de cunostinte pe care il va face Erste Bank.
As dori sa evidentiez de asemenea ca suntem mandri de faptul ca un investitor cu referinte remarcabile in Europa Centrala si de Est a decis sa investeasca in Serbia si sunt ferm convins ca si-a luat un angajament pe termen lung.”
Puncte cheie ale SPA (Share Purchase Agreement)
Conform SPA, Erste Bank a fost de acord sa plateasca 73,17 milioane de euro (5.786 milioane CSD) pentru 83,28% din actiuni, aceasta insemnand un multiplu de 3,3 al pretului raportat la valoarea contabila a actiunilor (valoarea contabila a Novosadska banka, conform auditului IFRS, era de 26,42 milioane de euro – 2.089 CSD, la 31 decembrie 2004). La incheierea tranzactiei Erste Bank va face o oferta pentru restul de 16,72% din actiunile Novosadska banka care in prezent sunt detinute de peste 2.000 de actionari minoritari. Aceasta va fi identica cu oferta trimisa de Erste Bank in vederea procesului de privatizare.
Descrierea Novosadska banka
Novosadska banka avea active totale in valoare de 132,3 milioane de euro la 31 decembrie 2004. Banca are o cota de piata de 10%, fiind al doilea mare jucator din Vojvodina, una dintre cele mai prospere regiuni din Serbia si avand relatii economice si culturale stranse cu Austria si alte tari din Centrul Europei. Per ansamblu, Novosadska banka are o cota de piata de 2% in Serbia considerand valoarea totala a activelor. Are 873 de angajati in 71 de filiale, care deservesc 260.000 de clienti. Sistemul sau puternic de franciza pe piata de retail va asigura o baza solida pentru realizarea unei strategii de crestere ambitioase in tara.
Strategia Erste Bank
Dorind sa creeze una dintre cele mai puternice francize de pe piata de retail din Serbia, Erste Bank tinteste o cota de piata de 10% in Serbia pana in 2010. Planul de afaceri pentru Novosadska are in vedere o crestere organica ambitioasa si prevede extinderea retelei de filiale de la 71 in prezent pana la 110 in urmatorii cinci ani.
Erste Bank este decisa sa investeasca in jur de 35 de milioane de euro in Novosadska banka pana in 2009 sub forma majorarilor de capital. Reinnoirea sistemului de IT si a infrastructurii, marketingul si pregatirea personalului sunt de prima importanta. Erste Bank va extinde de asemenea in mod semnificativ gama de produse ale Novosadska Banka. In prima faza, accentul va fi pus pe leasing, factoring, comert si finantarea exporturilor precum si pe credite ipotecare.
Se asteapta ca Novosadska banka sa inceapa sa se dezvolte in urmatoarele 18 luni. La fel ca si la achizitiile anterioare, Erste Bank doreste ca rentabilitatea capitalului dupa taxe la Novosadska banka sa depaseasca 20% pana in 2008.
Rata de schimb la 31/12/2004: 1 EUR = CSD 79,0803
