Erste Bank a oferit 5.786 milioane CSD (73,167 milioane de euro) pentru 83,28% din actiuni, aceasta cifra reprezentand de 3,3 ori valoarea contabila auditata conform standardelor IFRS pentru Novosadska Banka la 31 decembrie 2004 (2.089 milioane CSD / 26,4 milioane euro).
Dincolo de valoarea intrinseca a Novosadska Banka pretul tranzactiei reflecta valoarea adaugata considerabila pe care Erste Bank se asteapta sa o castige de pe urma cresterii economice substantiale din Serbia, printr-o infrastructura restructurata si imbunatatita a bancii
“Avand o orientare clara spre dezvoltare economica, sociala si legislativa, Serbia reprezinta un obiectiv important in strategia noastra generala de dezvoltare in Europa Centrala si de Est”, a spus Andreas Treichl, presedinte al Erste Bank referindu-se la aceasta tranzactie. “Cresterea economica prognozata si ridicarea nivelului veniturilor vor relansa sectorul financiar in Sebia. Cu ajutorul Erste Bank, Novosadska Banka este pozitionata perfect pentru a deveni un lider in asigurarea serviciilor bancare pentru populatia de 7,5 milioane de oameni a tarii dar si pentru sectorul corporate sau cel public.”
La 31 decembrie 2004, Novosadska Banka avea un total active de 132,3 milioane de euro. Avand o cota de piata de 10% banca este al doilea mare jucator de pe piata din Vojvodina, una dintre cele mai prospere regiuni ale Serbiei avand in acelasi timp stranse legaturi culturale si economice cu Austria si alte tari din Europa Centrala. In Serbia, Novosadska Banka are o cota de piata de 2 % in ceea ce priveste activele. Are 873 angajati in 71 de filiale care deservesc in jur de 260.000 de clienti. Reteaua sa puternica de retail se va dovedi o baza solida de pornire pentru o strategie de dezvoltare ambitioasa in Serbia. Mai mult, Novosadska Banka va fi un partener puternic pentru companiile mici si mijlocii din intreaga tara.
Oferta finala a Erste Bank a urmat unui proces de due dilligence. Principalele puncte ale acordului de achizitionare a pachetului de actiuni asigura un nivel comfortabil de protectie fata de riscuri si obligatii din trecut si reprezinta o excelenta baza de pornire pentru negocierile finale.
Erste Bank are ca obiectiv transformarea Novosadska Banka intr-un lider al furnizorilor de serviciii financiare din Serbia, o tara in care penetrarea slaba a produselor bancare lasa loc pentru o dezvoltare semnificativa (cota actuala a activelor bancare in PIB este de aprox. 34%, cota creditelor in PIB este in jur de 20%, iar cota depozitelor ajunge la 21% din PIB). Pentru a-si consolida pozitia sa de forta motrice a tranzactiilor financiare in crestere din Serbia, pana in 2009, Erste Bank va investi in Novosadska Banka aproape 35 milioane de euro sub forma de majorari de capital.
Principalele puncte de sustinere ale acestui program intensiv sunt dezvoltarea retelei de distributie pana la 70%, de la 71 de filiale in prezent pana la 120, reinnoirea sistemelor si a infrastructurii informatice cat si intiative in domeniul marketingului si al pregatirii personalului. Reinnoirea tehnologiei impreuna cu reorganizarea proceselor comerciale sunt menite sa aduca imbunatatiri semnificative in eficienta bancii. Ca rezultat al programului de dezvoltare este proiectata o crestere a cotei de piata de la 2% in prezent pana la 10% in urmatorii 5 ani, cu scopul de a crea una dintre cele mai proeminete institutii bancare de retail din tara.
Planul de dezvoltare din spatele acestei achizitii proiecteaza o transformare pe parcursul a 18 luni de tranzitie si intense dezvoltari ale afacerii. Asemanator cu celelalte achizitii anterioare Erste Bank si-a stabilit un obiectiv pe 3 ani pentru o rentabilitate a capitalului dupa taxe de peste 20% in 2008.
Prin aceasta tranzactie, Novosadska Banka se alatura unui grup international care este liderul in servicii financiare de retail pentru 12 miloane de clienti din Europa Centrala. In urma transformarilor de succes la Èeská spoøitelna si Slovenská sporiteµòa precum si a fuziunii subsidiarelor ei din Croatia si recent din Ungaria, Erste Bank are un excelent parcurs in restructurarea bancilor de retail din Europa Centrala. Aceasta expertiza neegalata pana in prezent va asigura transformarea rapida si sigura a Novosadska Banka.
Mai multe informatii asupra programului de tranzitie cat si asupra planului de afaceri al Novosadska Banka vor fi oferite la semnarea acordului privind achizitionarea actiunilor ce va avea loc in urmatoarele 6 saptamani (pana la sfarsitul lunii iunie 2005).
Tranzactia este supusa aprobarilor de reglementare din Serbia Banca Nationala a Serbiei) si Austria (Autoritatea pentru Piete Financiare si Curtea Anti-monopol).
Rata de schimb la 31/12/2004: 1 EUR = CSD 79,0803
