½Noi avem impresia ca guvernul Romaniei ar vrea ca BCR sa fie cumparata de o banca din una din cele mai mari tari europene. Pina cind guvernul nu ne da un semnal puternic pozitiv, spunind, de exemplu
Asa incit, ca alternativa, Erste Bank si-a manifestat interesul de a cumpara CEC, insa nu excludea, chiar de atuci, si o participare la privatizarea BCR, in functie de schimbarea strategiilor de privatizare a celor doua banci.
Iata insa ca ambitia bancii austriece de a fi prezenta si in Romania, alaturi de alte state din aceasta zona a Europei, a dat pina la urma roade.
Cu siguranta, alaturi de faptul ca Erste Bank este una dintre cele mai mari banci din regiune, in selectarea sa pentru BCR a contat foarte mult si disponibilitatea bancii austriece de a plati un prêt bun. ½Suntem dispusi sa platim orice suma ar fi necesara pentru a prelua CEC½, declara Treichl in aceasta primavara. Iata ca acum aceasta strategie se pare ca a aplicat-o si in cazul BCR.
Sapte banci au fost selectate initial pentru privatizarea BCR: DEXIA, ERSTE BANK AG, BNP PARIBAS, BANCO COMERCIAL PORTUGUES, DEUTSCHE BANK AG, Banca Nationalã a Greciei, BANCA INTESA.
Erste Bank
COMUNICAT DE PRESÃ
Vienna, 27 Octombrie 2005
Erste Bank s-a calificat in a doua runda de negocieri pentru achizitionarea BCR
AVAS, Agentia de Valorificare a Activelor Statului, a dat publicitatii ieri dupa-masa numele celor doi finalisti in procesul de privatizare a Bancii Comerciale Romane. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen anunta ca se afla printre cele doua companii alese sa ia parte la rundele urmatoare de negocieri.
Negocierile cu cele doua banci, care se vor desfasura pe parcursul urmatoarelor saptamani, vor urmari sa stabileasca in detaliu termenii achizitionarii cotei de 61,8825% din capitalul de actiuni al bancii.
In urma discutiilor, cele doua banci vor fi invitate sa depuna ofertele finale, decizia Guvernului roman privind vanzarea depinzand de valoarea acestora.
Erste Bank a avut un start puternic in 2005
“Avand in vedere rezultatele pe primul trimestru, Grupul nostru a inceput foarte promitator anul 2005” a afirmat Andreas Treichl, CEO al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, referindu-se la performantele notabile ale companiei pe primele trei luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al bancii austriece, concurenta la privatizarea BCR si CEC.
“In calitate de banca de retail, suntem foarte bine pozitionati astfel incat sa beneficiem de pe urma cresterii economice solide si a imbunatatirii semnificative a standardelor de viata in noile state membre ale UE “ a continuat Treichl. Cresterea semnificativa a veniturilor provenite din comisioane si a celor provenite din dobanzi, in pofida scaderii dobanzilor in Europa Centrala, sunt dovada acestui fapt”, a adaugat acesta. De asemenea, Treichl a atribuit performantele bune si unui control al costurilor foarte eficient si al unei imbunatatiri semnificative in operatiunile derulate in cadrul sucursalelor din Austria. “Pe baza acestor rezultate trimestriale foarte bune vom imbunatati previziunile pentru rezultatele din intregul an. Urmarim sa obtinem un profit net (dupa plata taxelor si a intereselor minoritare), pentru intregul Grup in jurul a 660 milioane de Euro in 2005” a concluzionat Treichl.
Principalii indicatori economico-financiari:
– Veniturile nete din dobanzi au crescut de la 657,7 mil. Euro la 681,2 mil. Euro (+3,6%).
– Veniturile nete din comisioane au crescut de la 280,5 milioane Euro la 311,1 mil. Euro (+10,9%).
– Veniturile operationale au crescut de la 1.009,0 mil. Euro la 1.055,1 mil. Euro (+4,6%).
– Cheltuielile generale de administrare au crescut de la 643,1 mil. Euro la 658.9 mil. Euro (+2,5%).
– Profitul operational a crescut de la 365,9 mil. Euro la 396,2 mil. Euro (+8,3%).
– Profitul inainte de taxe a crescut de la 255,1 mil. Euro la 292,9 mil. euro (+14,8%).
– Profitul net dupa taxe si interese minoritare a crescut de la 93,7 mil. Euro la 160,3 mil. Euro (+71,1%).
– Rata cost/venit s-a imbunatatit de la 63,7% (Trim.1 04) la 62,4% (la sfarsitul anului 2004: 63,5%).
– Rentabilitatea capitalului a fost de 18,0%, in crestere de la 12,9% (Trim. 1 04) (sf. anului 2004: 17%).
– Numarul de total active a crescut de la 139,6 mld. Euro (sf anului 2004) la 148,2 mld. Euro (+6,0 %).
– Rata solvabilitatii s-a imbunatatit de le 6,7% (sf. anului 2004) la 6,8%.
Castigurile trimestriale pe actiune au crescut de la 0,39 EUR la 0,67 EUR.
(De la 1 ianuarie 2005 standardele IASB revazute IAS 32 (Instrumente Financiare: Publicare si Prezentare) si IAS 39 (Instrumente Financiare: Recunoastere si Masurare) se comaseaza. Aceste modificari afecteaza in principal modalitatea de prezentare a afacerilor cu valori mobiliare si modalitatea de evaluare a imprumuturilor. In concordanta cu provizioanele tranzitionale, valorile publicate pentru anul anterior au trebuit sa fie recalculate. Ratele de schimb prezente aici se refera la aceste valori comparative. Detalii asupra trecerii la noile standarde IFRS au fost explicate intr-un comunicat de presa emis pe 3 Mai 2005, care poate fi descarcat de pe website-ul Erste Bank: www.erstebank.com.)
I. Rezultate detaliate
Per total, venitul operational a crescut cu 4,6% de la 1.009,0 mil Euro la 1.055,1 mil. Euro.
Profitul operational (Venit operational minus cheltuieli generale de administrare) a crescut cu 8,3% de la 365,9 mil. Euro la 396,2 mil. Euro in primul trimestru al anului 2005.
Rata cost/venit (Cheltuieli generale de administrare impartite la profitul operational) s-a imbunatatit de la 63,7% in aceeasi perioada a lui 2004 la 62,4% in primul trimestru din 2005.
Rezultatul din alte operatiuni a fost de -2.0 mil Euro in mare parte neschimbat fata de cifra din primul trimestru 2004 , –2.6 mil Euro. Primul trimestru din 2005 a pus in evidenta o contributie mai mare a actiunilor din afara portofoliului de tranzactionare, in crestere de la 14,6 mil. Euro la 28,5 mil Euro.
Profitul inainte de taxe a inregistrat o crestere de 14,8%, de la 255,1 mil Euro la 292,9 mil. Euro.
In ciuda unui profit mai mare inainte de taxe, taxele pe venit au scazut cu 19,7% la 68,8 mil. Euro.
Scaderea intereselor minoritare in cadrul rezultatelor trimestriale este in principal de atribuit cresterii cotei de actiuni in cadrul Slovenska sporitelna si datorita non-recurentei profitului generat de vanzarea in anul trecut a diviziei de asigurari a Grupului din Republica Ceha.
Ca urmare a acestor rezultate profitul net al Grupului dupa taxe si interese minoritare pentru primul trimestru al lui 2005 a crescut semnificativ cu 71,1% de la 93,7 mil. Euro in 2004 la 160,3 mil. Euro in 2005. Subsidiarele din Europa Centrala au contribuit cu 68,4% la profitul net al Grupului in primul trimestru. Castigul pe actiune trimestrial a crescut de la 0,39 Euro la 0,67 Euro yoy.
Rentabilitatea capitalului (RoE) calculata pe baza profitului net al Grupului dupa taxe si interese minoritare a fost de 18,0% in primul trimestru din 2005 fata de 17,0% pentru tot anul 2004.
II. Previziuni
Parcursul Erste Bank urmeaza graficul stabilit in vederea atingerii unui profit net 750 mil. Euro pentru intregul Grup in 2006. Aceasta se traduce intr-o tinta de rentabilitatea a capitalului (monetar) de cel putin 18% si o rata cost/venit nu mai mare de 61% in 2006.
Erste Bank Hungary tinteste in acest moment o rentabilitate a capitalului de cel putin 20% in 2005, iar tinta pentru o rentabilitate a capitalului de cel putin 25% in 2006 ramane neschimbata.
III. Raportare pe segmente2
(Comparatiile cu primul trimestru din 2004 sau sfarsitul lui 2004 se fac doar intre cifre recalculate. Rezultatele publicate de catre entitatile grupului nu sunt direct comparabile cu cele raportate in acest document, avand in vedere faptul ca, pe langa alte elemente, include costuri de refinantare echivalente.)
AUSTRIA
Acest segment a raportat o crestere a profitului de 3,5%, de la 61,1 mil. Euro in aceeasi perioada a anului trecut la 63,2 mil. Euro. A existat o crestere a pietei de 8,8% in venitul net din comisioane in principal generat de afacerile mai solide cu valorile mobiliare in domeniul Retail si Ipoteci dar si Tranzactii si Investitii bancare precum si operatiuni de finantare de proiecte in domeniul Corporatiilor Mari. In plus, programul de reducere a costurilor lansat anul trecut a produs o descrestere de 1,4% a cheltuielilor legate de administrare de la 410,8 mil. Euro la 405,1 mil. Euro. O parte a acestei performante a fost supusa modificarilor datorate reducerilor veniturilor nete din dobanzi in segmentul Bancilor de Economii si Trezorerie (modificarile au fost cauzate de factori structurali) desi rata cost/venit s-a imbunatatit de la 65,4% la 65,2%. Rentabilitatea capitalului in acest segment a scazut de la 14,3% la 13,1%, datorita cresterii in totalul capitalului de actiuni atribuit.
EUROPA CENTRALÃ
Èeská spoøitelna
Profitul net a crescut cu 22,7 mil. Euro sau cu 51,9% fata de anul precedent, de la 43,8 mil. Euro la 66,5 mil. Euro. In plus fata de o crestere cu 15,5% a veniturilor nete datorate extinderii afacerii de imprumuturi, venitul net din comisioane a crescut de asemenea semnificativ fata de nivelul foarte ridicat al anului trecut (+19% la 72,6 mil. Euro ). Rezultatul net din tranzactiuni a inregistrat de asemenea o crestere mai ales in ceea ce priveste domeniul afacerilor cu valori mobiliare si derivate din rate ale dobanzilor. Imbunatatirea substantiala in ceea ce priveste alte venituri operationale poate fi atribuita in mare parte profiturilor generate de reevaluarea si redispunerea altor active disponibile pentru vanzare. Multumita unui trend pozitiv al castigurilor si a unei dezvoltari favorabile a ratei de schimb CZK/EUR (+8%), rezultatul operational a crescut cu aproape 18% la 92,3 mil. Euro. Rata cost/venit s-a imbunatatit de la 60,2% la 59,6% iar rentabilitatea capitalului a scazut usor de la 42,4% la 41,4%.
Slovenská sporiteµòa
Cele doua influente majore asupra rezultatelor bancii Slovenská sporiteµòa in comparatie cu primul trimestru din 2004 au fost absenta intereselor minoritare ca urmare a unei cresteri a cotei de actiuni la 100% a Erste Bank la SLSP, si a rezultatelor extrem de bune in ceea ce priveste rezultatele privind venitul net din comisioane. Venitul net din dobanzi a inregistrat doar o crestere marginala de 0,3%, atingand 45,6 mil. Euro pentru trimestru. Cresterea moderata din afacerile cu credite, ratele mai mici la dobanzi si costurile mai mari de refinantare combinate cu achizitionarea cotei de actiuni ramase la SLSP au fost cei mai importanti factori. Venitul din comisioane a crescut cu 27,6% la 19,2 mil. Euro fata de aceeasi perioada a anului trecut multumita unor dezvoltari pozitive in ceea ce priveste serviciile de plati si activitatea de imprumuturi. Partial datorata efectelor negative ale monedei, cheltuielile de administrare au crescut cu 3,2 mil. Euro la 41,7 mil. Euro. Rezultatul operational a crescut totusi cu aproape 6%. Imbunatatirea in alte venituri operationale poate fi atribuita veniturilor generate de vanzarea valorilor mobiliare cu venit fix. Ca rezultat al acestor evolutii rentabilitatea capitalului a crescut de la 40,1% la 50,7%, in timp ce rata cost/venit a cunoscut o usoara crestere de la 60,5% la 61,1%.
Erste Bank Hungary
EBH a cunoscut o crestere semnificativa a castigurilor in toate domeniile in comparatie cu primul trimestru din 2004. Venitul net a crescut cu 8,3 mil. Euro sau cu 21,5% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, datorita evolutiilor solide in ceea ce priveste activitatile de creditare. Venitul din comisioane a beneficiat in principal de cresterea in ceea ce priveste serviciile de plati si afacerile cu valori mobiliare, crescand cu 4,8 mil. Euro sau cu 41,4%. Aceste rate de crestere peste medie, insotite de o crestere moderata a cheltuielilor generale de administrare (+3,5% la 42,4 mil. Euro) au determinat o crestere semnificativa a rezultatului operational care a crescut cu peste 76%. Rentabilitatea capitalului a crescut de la 28% la 39,9%, in timp ce rata cost/venit s-a imbunatatit de la 70,8% la 58,7%.
Erste Bank Croatia
Venitul operational a crescut fata de anul trecut cu 24,2%, la 15,8 mil. Euro. Datorita unui volum crescut de afaceri, venitul din dobanzi a crescut cu 38,2% la 27,4 mil. Euro, in timp ce venitul din comisioane – mai ales in ceea ce priveste serviciile de plati – a crescut cu 42% la 4,6 mil. Euro. Declinul semnificativ in ceea ce priveste rezultatul din tranzactii (0,1 mil. Euro, fata de 4,5 mil. Euro in aceeasi perioada a anului trecut) a fost cauzat in principal de evaluarea pozitiilor derivative. Cresterea semnificativa in ceea ce priveste provizioanele de risc poate fi atribuita catorva factori speciali care au actionat in 2004, incluzand reducerea procentului de provizioane generale de catre Banca Nationala a Croatiei de la 2% la 0,8% si introducerea unui nou sistem de rating. Aceste schimbari au rezultat intr-o eliberare a provizioanelor in anul trecut. Cheltuielile generale de administrare au crescut cu 1,5 mil. Euro sau cu 10,2%, in principal datorita extinderii planificate a retelei de sucursale a bancii. Rentabilitatea capitalului a scazut la 15,9%, in parte datorita unei cresteri a capitalului de actiuni alocat, in timp ce rata cost/venit s-a imbunatatit semnificativ de la 53,8% la 50,8%.
