In data de 26 octombrie 2006, prin Decizia CNVM nr. 3292/26.10.2006 s-a aprobat Prospectul de oferta publica de obligatiuni ce urmeaza a fi emise de Banca Comerciala Romana.
Perioada de subscriere va incepe in data de 8 noiembrie 2006 si se va incheia in data de 21 noiembrie 2006. Conform Prospectului, Banca Comerciala Romana (BCR) va lansa pe piata interna de capital o emisiune de obligatiuni neconvertibile si negarantate, denominate in RON. Oferta de obligatiuni in lei, cu maturitate de trei ani va fi de minim 2.000.000 obligatiuni, cu posibilitatea suplimentarii pana la 5.750.000.
Obligatiunile au un cupon de 7,25% pe an, platibil semestrial, iar pretul de vanzare este egal cu valoarea nominala titlului (100 RON). Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut acordul de principiu al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) pentru ca obligatiunile sa fie listate si tranzactionate pe aceasta piata.
Emisiunea este intermediata de catre BCR Securities, grupul de distributie fiind format din BCR Securities si Banca Comerciala Romana (BCR). Investitorii pot subscrie obligatiuni nu doar prin BCR Securities si prin Banca Comerciala Romana (BCR), dar si prin orice alt participant at sistemului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Ratingul atribuit acestei emisiuni de obligatiuni este de A- (Fitch) si BBB- (Standard&Poor’s).
Pentru mai multe detalii, va rugam sa cititi Prospectul din data de 26 octombrie 2006 privind oferta publica de obligatiuni.
