Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca detinuta de Statele Membre ale UE ce promoveaza obiectivele europene, intentioneaza sa lanseze prima sa emisiune de obligatiuni in lei pe piata interna, valoarea emisiunii urmand a fi una standard pentru un emitent cu rating AAA, se arata intr-un comunicat de presa al bancii.
Se asteapta de asemenea ca maturitatea obligatiunilor sa constituie o noutate pentru piata locala a instrumentelor cu venit fix. Obligatiunile vor fi emise in conformitate cu legislatia romaneasca, urmand a fi listate in Romania, fapt ce le face accesibile investitorilor autohtoni.
Prin acesta emisiune se ofera investitorilor un instrument lichid si de calitate ce poate constitui o alternativa la titlurile de stat emise de autoritatile romane, marchandu-se astfel si un nou punct pe curba randamentelor standard. Preconizata emisiune va conduce la o diversificare semnificativa pe o piata unde statul joaca rolul cel mai important. Se asteapta ca subscrierea sa inceapa in luna aprilie 2007. Obligatiunile vor fi disponibile atat investitorilor institutionali, cat si investitorilor persoane fizice. Prospectul preliminar de oferta poate fi procurat de la ABN AMRO (Romania) si de pe pagina de internet a BEI, www.eib.org/investor_info.
Aceasta emisiune de obligatiuni extinde initiativele anterioare ale BEI de a contribui la dezvoltarea pietelor din noile State Membre ale UE si potentialele viitoare state membre. In acest sens, in ultimii cinci ani, BEI a emis obligatiuni in 8 monede nationale (leva bulgare, coroane cehesti, forinti unguresti, lire malteze, zloti polonezi, tolari sloveni, coroane slovace si lire turcesti), participand astfel nu doar la dezvoltarea pietei de capital ci, in cazurile in care acest lucru a fost posibil si oportun, sustinand si activitatile de creditare BEI in monedele locale pe respectivele piete.
Emisiunea va facilita eventuala acordare de credite in RON de catre BEI. In ultimii ani Banca a fost unul dintre cei mai mari imprumutatori externi pentru Romania (in EUR), acordand imprumuturi in valoare de 4,9 mld EUR incepand din 1993, pentru proiecte din sectorul public: drumuri, autostrazi, energie, apa/apa menajera, sanatate, educatie, precum si pentru investitii in sectorul privat. Printre alte proiecte, Banca a finantat recent constructia unei statii de tratare a apei menajere in Bucuresti si autostrada Bucuresti – Constanta.
BEI are cel mai ridicat rating de emitent, respectiv Aaa/AAA/AAA (conform Moody’s/ Standard & Poors/ Fitch). Banca este cel mai mare creditor si imprumutator supranational din lume, si este unul dintre cei mai mari si cei mai frecventi imprumutatori pe pietele internationale de capital. In 2006 BEI a emis obligatiuni in valoare totala de 48 mld EUR in 24 de monede nationale.
Barbara Bargagli-Petrucci, Directoare BEI, Directorul Departamentului Piete de Capital, a declarat urmatoarele:
„Consideram ca obligatiunile BEI pot aduce valoare pe piata romaneasca a obligatiunilor, venind in completarea titlurilor de stat si oferind investitorilor romani un mijloc atractiv de diversificare in virtutea bonitatii excelente a Bancii.”
Peter Weiss, presedinte al ABN AMRO Bank (Romania) S.A., a declarat urmatoarele: “Suntem incantati de faptul ca ulterior colaborarii noastre excelente cu BEI in lansarea ultimei emisiunii de euro -obligatiuni denominata in lire turcesti, putem acum oferi in Romania o emisiune a Bancii in moneda locala. Emisiunea reflecta increderea in piata de capital autohtona si consideram ca va fi foarte atractiva pentru investitorii aflati in cautarea de investitii pe termen lung. ABN AMRO este onorat sa aduca BEI pe piata romanesca cu aceasta emisiune de debut in RON si prin perspectiva recentei constituiri a ABN AMRO Securities.”
Despre BEI
Rezultatele si strategia de finantare a BEI in 2006
Strategia de finantare a Bancii combina o abordare consistenta si transparenta cu flexibilitatea si inovarea, ambele in termeni de produs si scadenta. Pe baza programului sau de finantare pe 2006 Banca a colectat 48 mld EUR prin emisiuni in 24 de monede nationale diferite. Cele trei monede de baza folosite de Banca (EUR, GBP, USD) au reprezentat 83% din finantarile obtinute. Monedele noilor State Membre UE si ale tarilor in curs de aderare au reprezentat echivalentul a 1,4 mld EUR obtinuti de Banca.
Profilul BEI
Banca Europeana de Investitii, cu sediul in Luxemburg, a fost constituita prin Tratatul de la Roma din 1958. Ratingul constant AAA al Bancii este intarit de o ferma sustinere a actionarilor, o baza puternica de capital, o calitate exceptionala a activelor, o gestionare conservatoare a riscului si o strategie corespunzatoare de finantare.
Actionarii Bancii sunt statele membre ale Uniunii Europene. Accentul principal al activitatilor de creditare ale BEI se pune pe finantarea de proiecte ce promoveaza o dezvoltare regionala echilibrata si o coeziune economica si sociala intr-o Uniune Europeana largita. Obiectivele prioritare ale Bancii pentru activitatile sale de creditare sunt:
• coeziune economica si sociala
• o economie europeana competitiva si inovativa datorita finantarii aditionale pentru cercetare si inovare
• retele de energie si transport (RET) trans-europene eficiente si usor accesibile
• asistenta pentru intreprinderi mici si mijlocii
• „dimensiunea de schimbare a climatului” a programelor de protectie a mediului alaturi de cea de conservare a resurselor naturale si imbunatatirii calitatii vietii in zonele urbane
• obiectivele eficientei, diversificarii si securitatii in sectorul energetic
• asistenta pentru tarile ce se pregatesc de aderarea la Uniunea Europeana, pentru tarile invecinate Uniunii Europene si tarile partenere ce beneficiaza de dezvoltarea si politicile de cooperare ale Uniunii Europene
Majoritatea imprumuturilor in curs acordate de Banca au fost pentru proiecte de infrastructura, cu cea mai mare cota detinuta de proiectele de transport. Alte domenii cheie de creditare in infrastructura au fost sectoarele energiei, apei si telecomunicatiilor. Alaturi de infrastructura, alte domenii de creditare au inclus imprumuturi catre IMM-uri prin intermediari financiari, precum si imprumuturi catre industrie, sanatate, invatamant, servicii si agricultura.
Despre ABN AMRO
ABN AMRO Bank (Romania) S.A.,este subsidiara a ABN AMRO NV una dintre cele mai mari banci din lume cu active totale de peste 986 miliarde EUR si cu o prezenta in peste 60 de tari, operationabila in Romania din Noiembrie 1995. ABN AMRO Romania functioneaza in prezent in 15 orase din Romania (Arad, Bucuresti, Brasov, Bacau, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara). Utilizand reteaua globala, banca ofera produse si servicii financiare integrate pentru toate tipurile de operatiuni comerciale, institutionale si de consum derulate de clientii proprii.
.
ABN AMRO Securities (Romania) S.A, subsidiara a ABN AMRO NV,, este societatea de brokeraj a bancii, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentru a furniza servicii de intermediere, investitii, brokeraj si consultanta in conformitate cu legislatia romana aplicabila. Societatea cumpara/ vinde in numele clientilor sai actiuni si obligatiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si pe Piata Electronica Rasdaq (RASDAQ) si comercializate pe platforma Bursei de Valori Bucuresti.
