Pe data de 1 noiembrie 2006, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen (“Erste Bank”) a lansat oferta de achizitonare a actiunilor detinute de catre angajatii BCR sau de schimbare a acestora in actiuni Erste Bank, se arata intr-un comunicat de presa al bancii.
Pana la sfarsitul perioadei de valabilitate a ofertei, pe data de 24 noiembrie 2006, 12.197 din cei aproximativ 13.000 de angajati ai Bancii Comerciale Romane (“BCR”), care detineau actiuni, au acceptat oferta.
Dintr-un total de 63.397.500 de actiuni detinute de catre angajatii BCR (reprezentand 8% din capitalul de actiuni al BCR), 57.313.356 de actiuni, echivaland cu 7,2% din capitalul de actiuni al BCR, au fost vandute sau schimbate ca urmare a acceptarii ofertei Erste Bank.
Aproximativ o treime (19,6 milioane) din actiunile tranzactionate au fost vandute catre Erste Bank la pretul precizat in oferta, de 6,5 Euro per actiune, in schimbul unei sume cumulate in valoare de 130 milioane de Euro cash.
Circa doua treimi (37, 7 milioane de actiuni) au fost schimbate cu actiuni Erste Bank la o rata de schimb de 6:1. In consecinta, Erste Bank va emite 6.287.236 milioane de noi actiuni printr-o majorare de capital ce va reprezenta o marire de 2% a capitalului de actiuni al bancii. In urma aprobarilor regulatorii necesare, se preconizeaza ca noile actiuni vor fi tranzactionate la Bursele din Viena si Praga incepand de luni, 18 decembrie 2006.
In cadrul ofertei de schimb de actiuni, noii actionari au avut posibilitatea de a vinde imediat inapoi catre Erste Bank pana la 50% din noile actiuni achizitionate. Aproximativ 34% din actiunile Erste Bank nou emise au fost vandute inapoi in cadrul acestei optiuni. Actiunile Erste Bank ramase, primite in cadrul schimbului, fac obiectul unei perioade de blocare de un an.
Ca urmare a ofertei de cumparare a actiunilor detinute de angajatii BCR, cota detinuta de Erste Bank in BCR a crescut acum la 69,11%. Finalizarea tranzactiei este deja in curs de derulare. Se preconizeaza ca intreaga tranzactie se va incheia pana la data de 22 decembrie 2006.
“Suntem foarte incantati ca un numar atat de mare de angajati BCR au ales sa devina actionari Erste Bank. In urma acestui rezultat de succes al ofertei noastre catre angajatii BCR, ponderea angajatilor Erste Bank care detin actiuni ale bancii a crescut la 3%, 1,3% fiind detinute de angajatii grupului din Europa Centrala si de Est. Am facut, astfel, un progres remarcabil catre obiectivul nostru de a avea o participatiune a angajatilor de cel putin 5% in compania noastra”, a afirmat Andreas Treichl, CEO Erste Bank.
In plus fata de noile actiuni emise in cadrul ofertei de cumparare a actiunilor BCR, alte 62.774 de actiuni au fost emise in cadrul Programelor de Detinere de Actiuni de catre Angajatii Erste Bank (MSOP si ESOP). Se estimeaza ca aceste actiuni vor incepe sa fie tranzactionate pe data de 18 decembrie 2006. Noul numar total de actiuni Erste Bank incepand de la acea data va fi de 315.305.615.
