A fost o cerere deosebit de mare din partea investitorilor din Austria si din strainatate pentru aceasta oferta. Au fost oferite spre vanzare 29,8 milioane de actiuni, iar ordinele de cumparare au fost pentru 680 milioane de actiuni, acestea fiind suprasubscrise de aproape 22 de ori. Numai investitorii persoane fizice din Austria au plasat aproximativ 84.000 de ordine pentru mai mult de 34 milioane de actiuni ale Raiffeisen International.
Herbert Stepic, Director Executiv al Raiffeisen International, vede in aceasta oferta un semn de vitalitate a pietei de capital din Austria. “Cererea din partea investitorilor persoane fizice si institutionali din Austria a fost de 4 miliarde EUR. De asemenea, investitorii institutionali internationali au fost foarte interesati de Raiffeisen International. Strategia noastra de crestere cunoscuta in intreaga lume a contribuit la primirea unor ordine mari din Europa, Statele Unite si Asia, unele in valoare de milioane EUR”, a declarat Stepic.
Pretul de emisiune pentru cele 29,8 milioane actiuni oferite a fost fixat la 32,5 EUR, valoarea totala a ofertei ajungand la 968,5 milioane EUR. Cele 13,3 milioane de actiuni rezultate in urma unei majorari de capital vor aduce 432,25 milioane EUR (fara optiunea de acoperire a supra-subscrierilor), suma care va fi folosita pentru finantarea expansiunii viitoare a Raiffeisen International. Actionarii existenti au vandut un numar suplimentar de 16,5 milioane de actiuni.
De asemenea, exista o optiune de acoperire a supra-subscrierilor de 15% (4,47 milioane actiuni), care poate fi exercitata de catre lead manageri in termen de 30 de zile de la semnarea acordului de garantare a subscrierilor. Daca se va exercita aceasta optiune, volumul va creste pana la 34,27 milioane de actiuni, iar tranzactia ar ajunge pana la 1,11 miliarde EUR.
RZB va continua sa fie actionarul majoritar al Raiffeisen International cu 72% din actiunile comune (70% daca se va exercita optiunea de acoperire a supra-subscrierilor). Restul de 28% (30% daca se va exercita optiunea de acoperire a supra-subscrierilor) vor fi free-float. Actionarii International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor ramane cu o cota de aproximativ 3% fiecare.
