„Parteneriatul dintre A&D Pharma, Citigroup si Deloitte a avut ca rezultat un nou pachet de finantare de succes pentru compania noastra si va permite A&D Pharma sa isi consolideze pozitia de lider pe piata farmaceutica din Romania” a spus Dragos Dinu, CEO A&D Pharma. “Aceasta finantare va oferi o pozitie mai puternica a grupului in fata provocarilor pietei europene. In acest sens, asteptam cu nerabdare integrarea europeana si vom continua sa investim astfel incat sa fim pe deplin pregatiti.”
Fondurile obtinute prin acest credit sindicalizat vor fi utilizate pentru a sustine cresterea rapida a A&D Pharma atat pentru cresterea capitalului circulant, cat si pentru modernizarea retelei de depozite Mediplus, extinderea retelei de farmacii Sensiblu, dezvoltarea portofoliilor de servicii si produse a ambelor companii, implementarea de noi tehnologii logistice si de IT&C dar si pentru posibile viitoare achizitii. De asemenea, vom investi in trainingul personalului, pentru a avea echipe pregatite sa activeze intr-o piata unica europeana.
“In ceea ce priveste distributia, tinta noastra in acest an va fi consolidarea pozitiei de lider si modernizarea retelei de depozite Mediplus, astfel incat sa avem acoperire nationala completa si la standarde GDP (Good Distribution Practice). De asemenea, 2006 va fi anul in care pacientii nostri se vor putea bucura de produsele si serviciile Sensiblu si in alte orase, precum si in mediul rural, avand in vedere planurile de extindere pe care le avem in acest sens”, a adaugat Dragos Dinu, CEO A&D Pharma.
„Un reper, din toate punctele de vedere, aceasta sindicalizare confirma o data in plus increderea investitorilor internationali in evolutia pietei romanesti. Tranzactia a avut la baza invitatia de a strange 70 milioane Euro, insa subscrierile au depasit cu peste 50% suma planificata initial, acest rezultat datorandu-se unei sinergii definitorii pentru alaturarea unor lideri de piata precum Citigroup, Deloitte si A&D Pharma. Angajamentul Citigroup fata de piata romaneasca in general si fata de managementul A&D Pharma in particular a fost confirmat de oferta noastra de a subscrie intreaga suma stabilita initial, ceea ce a conferit incredere intregii sindicalizari”, spune Shahmir Khaliq, Citigroup Country Officer.
„Prin aceasta tranzactie, divizia Citigroup Corporate and Investment Banking a impus o data in plus noi standarde pe piata financiara. Citigroup va continua sa-si consolideze pozitia oferindu-si numele, expertiza si puterea financiara jucatorilor importanti de pe piata locala, furnizand solutii inovatoare si flexibile marilor corporatii, multinationalelor si intreprinderilor mici si mijlocii din Romania, sustinandu-le in implementarea strategiilor si in pregatirea pentru UE”, a adaugat Shahmir Khaliq.
Deloitte Romania a jucat rolul de consultant financiar independent, colaborand cu A&D Pharma la elaborarea strategiei de refinantare a celor doua facilitati financiare deja existente, cu un volum de 100 milioane Euro. Noile facilitati sunt structurate suficient de flexibil pentru a permite A&D Pharma sa-si continue cresterea rapida si profitabila. A&D Pharma si Deloitte au analizat necesitatile de finantare ale companiei din prespectiva potentialului semnificativ de crestere ale acesteia, au stabilit o structura optima de finantare precum si procesul de strangere de fonduri, si au selectat Citibank Romania S.A., ca institutia finaciara care a garantat subscrierea. In plus, Deloitte a negociat termenii si conditiile si a oferit consultanta asupra activitatilor de documentare din cadrul tranzactiei.
“Suntem incantati ca am avut rolul de consultant independent intr-una dintre cele mai mari sindicalizari din Romania. Ceea ce parea imposibil de realizat in urma cu doar cateva luni, s-a dovedit a fi un mare succes. In final, aceasta tranzactie a fost suprasubscrisa in mod semnificativ si ofera conditii avantajoase clientului nostru, A&D Pharma”, a declarat Martin Slabbert, Partener Deloitte Romania.
Acesta este atat una dintre cele mai mari sindicalizari din Romania cat si una dintre primele cinci in care o companie de consultanta financiara independenta a jucat un rol semnificativ.
Membrii sindicalizarii sunt Alpha Bank (Filiala din Londra) S.A., Banca Romaneasca, EFG Private Bank (Luxemburg) S.A., BRD Group Societe Generale, Bank Austria Creditanstalt AG / HVB Bank, ING Bank, Investkredit Bank AG, MKB Bank, Piraeus Bank SA (Filiala din Londra), Raiffeisen Bank Romania.
Divizia Citigroup Corporate and Investment Banking este pozitionata de operatiunile sale drept unul dintre liderii de pe piata romaneasca. In acest an, Citigroup Corporate and Investment Banking a aranjat si co-aranjat, pana in acest moment, finantari pentru sectorul privat in valoare de 130 milioane Euro. Volumul corespunzator anului trecut a depasit 800 milioane Euro.
